第37章 基于8月31日A股周基本面分析（2/2）

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8 月 31 日，沪深两市主力资金开盘净流出 100.38 亿元，尾盘净流出 19.12 亿元，两市全天资金净流出 252.99 亿元。其中，沪深 300 今日主力资金净流出 72.05 亿元，创业板净流出 79.79 亿元。沪股通净流出 21.44 亿元，深股通净流出 21.52 亿元。

从行业资金流来看，资金净流入前列的行业是半导体、中药、电子化学品；但流入板块资金主要集中在半导体，其他板块流入资金相对较少。而特大单资金净流出的行业共有 27 个，净流出资金最多的是非银金融，特大单净流出资金 24.66 亿元，其次是计算机，特大单净流出资金 20.09 亿元，净流出资金居前的还有房地产、传媒等行业。

四、上市公司业绩

截至 8 月1 日凌晨，A 股市场 5349 家上市公司中共有 5346 家披露完 2024 年上半年财务数据。2024 年上半年，A 股上市公司营业收入合计为 34.87 万亿元，同比下降 0.51%；实现归母净利润 2.9 万亿元，同比下降 3.09%。

从上市公司中报业绩分布来看，2024 年上半年 A 股共有 2612 家公司实现归母净利润正增长，占比 49%。其中净利润增长 100%以上的公司 617 家，50% - 100%之间的有 396 家，50%以下的 1599 家，占比分别为 12%，7%及 30%。此外，2734 家公司净利润呈现负增长局面。

分行业看，日常消费、材料、能源和金融等行业上半年归母净利润同比增速较一季度改善明显；可选消费（5.8%）、信息技术（5.8%）和电信服务（2.8%）三大行业营收实现正增长。

五、市场消息与政策

- 国内存量政策正有序落地，后续增量政策仍需发力，政策起效仍需观察。

- 8 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.7%，比上月上升 0.4 个百分点，经济增长仍不乐观，但采购经理指数弱势上升，仍处于 50%枯荣线之下。

- 退市投资者赔偿机制研讨会召开，对于违法违规和有责任的董监高依法赔偿投资者损失，这一举措有利于保护投资者权益，增强市场信心。

六、综合分析与展望

综合来看，8 月 31 日 A 股市场在板块表现上呈现分化态势，消费电子、半导体等板块受消息面和市场预期影响有所走强，而房地产、汽车等板块则出现较大调整。资金面整体呈现净流出态势，反映出市场情绪仍较为谨慎。上市公司业绩方面，整体营收和归母净利润有所下滑，但部分行业表现出一定的韧性和改善迹象。