第167章 复盘24年国庆节前A股大牛市启动后策略（中）（2/2）

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在 A 股休市期间，港股券商板块涨幅高达 81.78%，4 个交易日仅有一天小幅调整。所以，从这些情况来看，A 股 节后券商板块很有可能会出现疯狂上涨的情况。

常长婷：房地产板块呢？我看这个假期房地产销售好像很火爆啊，朋友圈都在说 “抢房大战” 之类的消息。

阳亿万：房地产板块在这个阶段也有一定的机会。

首先，从政策层面来看，地产是本轮政策的核心之一，政策上甚至用了 “止跌回稳” 这样的表述，这里稳的不只是行业，更是老百姓的资产和整个经济预期。

而且金九银十向来是各行业的销售旺季，这个假期楼市传来多条销售火爆的消息，相信十一期间这种情况还会更多。

不过房地产市场也存在一些问题，比如房地产供大于求已成事实，最大的人口红利也消失了，房市不可能回归以前的盛况，我们的目标主要是以稳为主，优化存量为主。

目前地产才启动 2 天，后面应该还会有反复的机会，所以在投资房地产板块的时候，还是要注意节奏，低吸高抛，关注政策的变化和市场的动态。

常长婷：半导体板块最近也很受关注呢，特别是美国总统签署了加速半导体芯片制造项目的立法，引发了半导体板块热度升温。您对这个板块怎么看？

阳亿万：半导体板块因为这个政策刺激，确实有一定的投资机会。

而且值得注意的是，近阶段外资顶级机构持续关注 A 股市场，也对半导体板块表现出浓厚兴趣。

据不完全统计，三季度以来，包括淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等在内的知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

此外，近期有多项数据表明，市场此前担忧的全球半导体周期见顶或被延迟，目前行业基本面需求仍在复苏。

比如韩国 9 月出口额为 587.7 亿美元，比去年同月增长 7.5%，其中半导体出口也连续 11 个月增长，出口量同比增长 37.1%。

韩国作为全球主要的半导体出口国之一，其芯片出口的强劲表现也显示了全球半导体需求依然景气。

不过这个板块也不是没有风险，前期大盘走弱时出现了一些妖股，像大众交通、深圳华强、科森科技等，已经上涨了 5 - 6 倍，一旦大盘回调，这些高位股可能会提前下跌。

所以在投资半导体板块时，要谨慎选择，关注那些受益先进制程、先进封装、新品持续迭代带来成长动能的公司。