第379章 万亿设备更新政策（1/2）

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太阳初升，金光穿云，洒满城郭，楼宇幕墙映射阳光，城市苏醒，生机盎然，步入常态运行。

苏阳早早起床，出门锻炼身体，回忆昨晚的复盘文章。

当前市场核心龙头，锁定安彩高科，整体情绪观察显示，正处于回暖与修复过程中。

昨日市场热点分布如下，锂电池板块，以22只涨停个股，拔得头筹。

AI板块以15个涨停紧随其后，光伏储能板块则贡献了14个涨停板。

日内辅助题材，包括新质生产力（设备更新）板块，共录得7个涨停，以及低空经济板块，收获5个涨停。

锂电池板块的走强，既受到天赐材料，六氟磷酸锂产线检修、电力消纳红线的取消预期等具体因素刺激。

又得益于摩根士丹利，上调宁德时代至超配评级的利好研究报告。

从更深层次审视，此番行情实质上体现了板块间的轮动特性。

鉴于大金融板块，尤其是证券板块，未能有效推升指数。

赛道股，如锂电池、光伏等机构重仓领域，成为支撑指数的关键角色。

故尽管锂电池、光伏等领域的炒作理由多元，其内在逻辑实为指数在高位遇阻时，

资金转而挖掘，前期涨幅有限的板块进行轮动。

无论日内热点如何切换，人工智能（算力）始终保持着活跃表现。

如工业富联午后，因市场传言其承接部分友商，产能缺口。

股价自低位，迅速飙升至大阳线。

光迅科技同样在下午时段，强势封住二连板，这些现象共同揭示了，资金对该题材的抱团偏好。

以高新发展、中科曙光为代表的人工智能概念股，尚未显现新高大阳线的高潮迹象。

但趋势股的抱团现象，仍留有一定关注价值，投资者应重点聚焦，辨识度较高的相关标的。

审视各题材板块的梯队构建，目前并无任何板块形成完整且标准的梯队结构。

其中，光伏板块，以其相对理想的521结构，稍显突出。

新质生产力板块，则以5321结构，展现出相对良好的态势。

据此判断，当前资金的关注重心，依旧集中于本轮行情的核心主题——新质生产力与AI。

事实上，光伏储能作为电力系统的一部分，与AI领域存在紧密关联。

由于大规模算力需求，对电力供应有着极高要求。

光伏发电，作为火电的有益补充，储能的重要性不言自明。

在我的技术分析体系中，经过多次精简优化，大部分技术，不再单独使用。

而是整合在一个大系统中进行验证。